Innovador debut on xoquen els gèneres de forma lúdica. La seva bellesa formal, la potència del seu imaginari fantàstic i l'habilitat d'Amanda Nell per reflectir a la cara de la protagonista els mals de la societat fan d’aquesta una cinta atrevida de grans interpretacions.

Zaffan, una nena de 12 anys, lluita contra la pubertat descobrint un secret aterridor sobre el seu físic. Els seus intents fallits d'amagar l'inevitable porten els seus amics a descobrir qui és realment, i l'ataquen per això. Atacada també per la seva pròpia comunitat, aviat Zaffran s'adonarà que potser abraçar el seu veritable jo és l'única resposta a la llibertat.